机构专区实时监控系统09.10 2020-09-10 09:53 科德投资
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    《内参》提示理由

    粤速A000429)

    华泰证券预计 2020/21/22 年归母净利为 6.13/15.06/13.51 亿元(与前次相同)。 如果佛开南段和惠盐高速延长收费期、收购广惠高速 21%股权、政府补偿 79 天收费期均在年内落实,我们预测 2020/21/22 年归母净利润将增厚 10.9%/16.9%/26.5%。维持目标价 8.85 元,取 DCF 测算(9.28 元)和 PE 测算(8.42 元)的均值。PE 测算是基于 11.7x 2021PE(与前次相同; 行业估值中枢 9.3x 2021PE,因公司分红率高于行业而给予 25%左右的溢 价);DCF 测算是基于 WACC =7.10%(与前次相同)。维持“买入”评级。  (详细参阅《公司》中的相关提示!)

     

    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
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2020-09-10 09:53

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《内参》提示理由

粤速A000429)

华泰证券预计 2020/21/22 年归母净利为 6.13/15.06/13.51 亿元(与前次相同)。 如果佛开南段和惠盐高速延长收费期、收购广惠高速 21%股权、政府补偿 79 天收费期均在年内落实,我们预测 2020/21/22 年归母净利润将增厚 10.9%/16.9%/26.5%。维持目标价 8.85 元,取 DCF 测算(9.28 元)和 PE 测算(8.42 元)的均值。PE 测算是基于 11.7x 2021PE(与前次相同; 行业估值中枢 9.3x 2021PE,因公司分红率高于行业而给予 25%左右的溢 价);DCF 测算是基于 WACC =7.10%(与前次相同)。维持“买入”评级。  (详细参阅《公司》中的相关提示!)

 

风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。 市场有风险,投资需谨慎。