机构专区实时监控系统06.08 2022-06-08 09:07 科德投资
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    《内参》提示理由

    常熟银行(601128)

    公司做小做散战略持续深化, 净息差筑底反弹, 资产质量优异, 拨备覆盖率处在高位。 同时, 公司异地扩张加速, 且通过村镇银行实现跨省经营, 预计未来业绩仍将领先同业, 小幅上调 2022-2024 年归母净利润至 26.6/32.6/38.1 亿元( 原预测 26.6/32.0/37.5 亿元) , 对应增速为21.3%/22.9%/16.8%。 综合绝对估值与相对估值, 我们认为公司股票合理估值区间在 9.2~10.6 元之间, 对应 2022 年 PB 值为 1.15~1.33x, 相对于公司目前股价上涨空间为 29%~48%, 维持“ 买入” 评级。(详细参阅《公司》中的相关提示!)



    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
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常熟银行(601128)

公司做小做散战略持续深化, 净息差筑底反弹, 资产质量优异, 拨备覆盖率处在高位。 同时, 公司异地扩张加速, 且通过村镇银行实现跨省经营, 预计未来业绩仍将领先同业, 小幅上调 2022-2024 年归母净利润至 26.6/32.6/38.1 亿元( 原预测 26.6/32.0/37.5 亿元) , 对应增速为21.3%/22.9%/16.8%。 综合绝对估值与相对估值, 我们认为公司股票合理估值区间在 9.2~10.6 元之间, 对应 2022 年 PB 值为 1.15~1.33x, 相对于公司目前股价上涨空间为 29%~48%, 维持“ 买入” 评级。(详细参阅《公司》中的相关提示!)



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