银行股要扩军!2021年首家IPO过会银行来了 不良率优于A股众多“小伙伴” 2021-01-08 08:58 中国证券报
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  • 2021年A股第一家IPO过会银行来了!
     
      1月7日,证监会网站显示,浙江绍兴瑞丰农村商业银行(以下简称瑞丰银行)首发事项获通过。
     
     若随后发行顺利,瑞丰银行将成为浙江省首家上市农商行。
     
      二度闯关A股
     
      历时4年多,瑞丰银行终过会。
     
      数据显示,证监会于2016年11月8日受理瑞丰银行首次公开发行股票申请,至今日过会,瑞丰银行闯关A股IPO已历时1522天。值得注意的是,2018年7月,瑞丰银行曾准备上会,但最后却因相关事项需进一步核查而被取消审核。
     
      根据瑞丰银行首次公开发行招股说明书,该行拟登陆上交所,此次IPO计划发行股份数量不低于1.51亿股,且不超过4.53亿股,发行后总股本不超过18.11亿股。本次公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本。
     
      官网显示,瑞丰银行前身为绍兴县信用联社,1987年列入全国农村金融体制改革试点,率先与农业银行脱钩,成立绍兴县信用联社。2005年改制为浙江绍兴县农村合作银行,2011年改制为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司。瑞丰银行注册资本13.58亿元,员工2092人,总部设20个管理部,辖内拥有26家支行和79家分理处,共计105家网点。
     
      中证君注意到,目前浙江省内有三家上市银行,分别是浙商银行(股份行)、宁波银行(城商行)、杭州银行(城商行)。这意味着,如果瑞丰银行接下来发行顺利,其将成为浙江省内第一家上市农商行。
     
      资产总额超1200亿元
     
      位于民营经济发达的东部大省,瑞丰银行业绩表现如何?
     
      数据显示,截至2020年9月末,瑞丰银行资产总额为1204.96亿元,总负债1099.62亿元,所有者权益(净资产)105.35亿元;不良贷款率1.08%,拨备覆盖率276.15%;资本充足率为17.77%, 核心一级资本充足率为13.95%;实现营业收入21.11亿元,净利润9.12亿元。
     
      纵向来看,2017年至2019年,瑞丰银行分别实现营业收入22.18亿元、26.41亿元、28.60亿元;实现净利润分别为8.15亿元、9.78亿元、10.54亿元;不良贷款率分别为1.56%、1.46%、1.35%;核心一级资本充足率分别为11.44%、13.50%、15.62%。
     
      横向来看,与已上市的8家农商行相比,截至2020年三季度末,瑞丰银行无论是资产总额还是营业收入都排名靠后。不过,在不良率和核心一级资本充足率上却略胜一筹,不良率仅高于常熟银行(0.95%),核心一级资本充足率比8家上市农商行都高。
     
     不过,联合资信指出,瑞丰银行对公存贷款业务规模下滑、业务及管理费上升较快等对其信用水平可能带来不利影响。
     
      中小银行或掀上市潮
     
      2020年11月末以来,中小银行上市突然按下了“加速键”。先是上海农商银行、齐鲁银行相继于2020年11月26日、2020年12月10日过会,如今新年伊始,瑞丰银行又过会,2021年或将迎来中小银行上市热潮。
     
      截至目前,还有13家银行在“候场”A股IPO,包括5家城商行、8家农商行。除湖州银行、广州银行状态为“已反馈”外,其余11家银行均已进入“预先披露更新”状态。
     
     中国银河证券认为,监管多举措引导银行加大服务实体经济力度,叠加风险防控需要,银行需多渠道补充资本实力,上市融资依然是中小银行缓解资本压力的有效手段。
    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
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银行股要扩军!2021年首家IPO过会银行来了 不良率优于A股众多“小伙伴”
2021-01-08 08:58
2021年A股第一家IPO过会银行来了!
 
  1月7日,证监会网站显示,浙江绍兴瑞丰农村商业银行(以下简称瑞丰银行)首发事项获通过。
 
 若随后发行顺利,瑞丰银行将成为浙江省首家上市农商行。
 
  二度闯关A股
 
  历时4年多,瑞丰银行终过会。
 
  数据显示,证监会于2016年11月8日受理瑞丰银行首次公开发行股票申请,至今日过会,瑞丰银行闯关A股IPO已历时1522天。值得注意的是,2018年7月,瑞丰银行曾准备上会,但最后却因相关事项需进一步核查而被取消审核。
 
  根据瑞丰银行首次公开发行招股说明书,该行拟登陆上交所,此次IPO计划发行股份数量不低于1.51亿股,且不超过4.53亿股,发行后总股本不超过18.11亿股。本次公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本。
 
  官网显示,瑞丰银行前身为绍兴县信用联社,1987年列入全国农村金融体制改革试点,率先与农业银行脱钩,成立绍兴县信用联社。2005年改制为浙江绍兴县农村合作银行,2011年改制为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司。瑞丰银行注册资本13.58亿元,员工2092人,总部设20个管理部,辖内拥有26家支行和79家分理处,共计105家网点。
 
  中证君注意到,目前浙江省内有三家上市银行,分别是浙商银行(股份行)、宁波银行(城商行)、杭州银行(城商行)。这意味着,如果瑞丰银行接下来发行顺利,其将成为浙江省内第一家上市农商行。
 
  资产总额超1200亿元
 
  位于民营经济发达的东部大省,瑞丰银行业绩表现如何?
 
  数据显示,截至2020年9月末,瑞丰银行资产总额为1204.96亿元,总负债1099.62亿元,所有者权益(净资产)105.35亿元;不良贷款率1.08%,拨备覆盖率276.15%;资本充足率为17.77%, 核心一级资本充足率为13.95%;实现营业收入21.11亿元,净利润9.12亿元。
 
  纵向来看,2017年至2019年,瑞丰银行分别实现营业收入22.18亿元、26.41亿元、28.60亿元;实现净利润分别为8.15亿元、9.78亿元、10.54亿元;不良贷款率分别为1.56%、1.46%、1.35%;核心一级资本充足率分别为11.44%、13.50%、15.62%。
 
  横向来看,与已上市的8家农商行相比,截至2020年三季度末,瑞丰银行无论是资产总额还是营业收入都排名靠后。不过,在不良率和核心一级资本充足率上却略胜一筹,不良率仅高于常熟银行(0.95%),核心一级资本充足率比8家上市农商行都高。
 
 不过,联合资信指出,瑞丰银行对公存贷款业务规模下滑、业务及管理费上升较快等对其信用水平可能带来不利影响。
 
  中小银行或掀上市潮
 
  2020年11月末以来,中小银行上市突然按下了“加速键”。先是上海农商银行、齐鲁银行相继于2020年11月26日、2020年12月10日过会,如今新年伊始,瑞丰银行又过会,2021年或将迎来中小银行上市热潮。
 
  截至目前,还有13家银行在“候场”A股IPO,包括5家城商行、8家农商行。除湖州银行、广州银行状态为“已反馈”外,其余11家银行均已进入“预先披露更新”状态。
 
 中国银河证券认为,监管多举措引导银行加大服务实体经济力度,叠加风险防控需要,银行需多渠道补充资本实力,上市融资依然是中小银行缓解资本压力的有效手段。
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