科德研究:高科技行业不会受到太大打击 2020-07-23 16:58 科德投资
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  • 最近中美关系再度受到挑战,作为受到中美关系变化影响较大的行业,高科技板块股价也受到冲击。美国要求关闭休斯顿领事馆的消息出现之后中小板和创业板都受到影响,其中不少高科技股股价更是大幅下跌。短期事件性因素带来的不确定性一方面使得股价下跌,另一方面也给市场带来很多机会。

     

    目前高科技行业对美国的依赖度正在降低。

     

    之前国内比较依赖美国的芯片,但是自动华为事件发生之后,华为开始逐步使用自己研发的芯片。这两年美国对于中国科技企业的百般阻挠也在一定程度上推动了中国科技企业自己研发核心技术产品。这两年国内在芯片等核心领域上对美国的依赖程度明显降低,所以从这里可以看出中美关系的不良变化对于科技领域的影响很有限,甚至很可能促进科技研发的快速进步。

     

    国内科技产业另外一个重要的优势就是产业链相对完整。我们除了拥有一部分技术的研发能力之外还拥有硅、锂以及稀土等生产高科技产品需要的材料。这种完整的产业链在新冠疫情发生后国外纷纷断航的情况下发挥了重要的优势。除了原材料供应相对比较好之外我们现在也拥有比较好的生产线,这对产成品的生产很重要。而且最近几年国内在手机等终端产品的研发上进步巨大,这使得终端产品的需求量大幅增长,所以也带动了电子元器件等高科技产品的研发和生产。

     

    现在电子等高科技产品的主要消费市场还是在国内。从手机来看中国的消费量几乎是全球最大的,其它的高科技产品在国内的需求量也保持很好的态势。我们的研发相对而言是有市场需求支撑的,所以随着整个市场不断成长,研发进步的空间也很大。

     

    目前来看两市上市的高科技上市公司当中我们可以重点关注几个重要领域。一个是重点关注芯片领域,这是国内急需补足的一个领域所以国家政策会有所倾斜,上市公司的发展潜力也比较大。另外一个就是摄像头相关的公司,现在高科技产品对摄像头的需求量较大,而且对于精度的要求也不断提升,所以摄像头产业是一个具有深度和广度发展机会的产业。另外建议关注手机登终端产品的升级机会。

    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
机构观点
科德研究:高科技行业不会受到太大打击
2020-07-23 16:58

最近中美关系再度受到挑战,作为受到中美关系变化影响较大的行业,高科技板块股价也受到冲击。美国要求关闭休斯顿领事馆的消息出现之后中小板和创业板都受到影响,其中不少高科技股股价更是大幅下跌。短期事件性因素带来的不确定性一方面使得股价下跌,另一方面也给市场带来很多机会。

 

目前高科技行业对美国的依赖度正在降低。

 

之前国内比较依赖美国的芯片,但是自动华为事件发生之后,华为开始逐步使用自己研发的芯片。这两年美国对于中国科技企业的百般阻挠也在一定程度上推动了中国科技企业自己研发核心技术产品。这两年国内在芯片等核心领域上对美国的依赖程度明显降低,所以从这里可以看出中美关系的不良变化对于科技领域的影响很有限,甚至很可能促进科技研发的快速进步。

 

国内科技产业另外一个重要的优势就是产业链相对完整。我们除了拥有一部分技术的研发能力之外还拥有硅、锂以及稀土等生产高科技产品需要的材料。这种完整的产业链在新冠疫情发生后国外纷纷断航的情况下发挥了重要的优势。除了原材料供应相对比较好之外我们现在也拥有比较好的生产线,这对产成品的生产很重要。而且最近几年国内在手机等终端产品的研发上进步巨大,这使得终端产品的需求量大幅增长,所以也带动了电子元器件等高科技产品的研发和生产。

 

现在电子等高科技产品的主要消费市场还是在国内。从手机来看中国的消费量几乎是全球最大的,其它的高科技产品在国内的需求量也保持很好的态势。我们的研发相对而言是有市场需求支撑的,所以随着整个市场不断成长,研发进步的空间也很大。

 

目前来看两市上市的高科技上市公司当中我们可以重点关注几个重要领域。一个是重点关注芯片领域,这是国内急需补足的一个领域所以国家政策会有所倾斜,上市公司的发展潜力也比较大。另外一个就是摄像头相关的公司,现在高科技产品对摄像头的需求量较大,而且对于精度的要求也不断提升,所以摄像头产业是一个具有深度和广度发展机会的产业。另外建议关注手机登终端产品的升级机会。

风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。 市场有风险,投资需谨慎。