当资金来袭,机会挡也挡不住 2021-10-11 17:24 科德投资
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  • 行业趋势  

     

    市场多空分歧很大,板块轮动频率也很快,市场缺乏持续性热点。而上周我们梳理的猪肉概念,今天强势爆发。可见股票并非需要天天涨,提前潜伏也是一种不错的策略。特别针对目前的结构性行情,热点一直在轮换,追涨风险则很大,反而不如挖掘低位崛起的机会多。今天我跟大家分享一个科技概念——通信设备。

     

     

    通信网络设备是移动电话系统的核心环节,主要包括无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备。作为5G投资的核心环节,投资周期较长,预计5G时期均会有较大规模的投资;2023年,随着宏站和小站建设数量双双放量提升,预计通信网络设备(主设备)投资规模迎来峰值,达到968亿元。

     

    事件推动

    10月9日上午,中美高层举行了视频通话,再次释放中美关系边际改善信号,通信板块长期受制于中美贸易摩擦,中美关系的边际改善将利好通信行业发展,另外随着下半年5G基站建设的推进,通信设备商有望率先受益。

     

    备受关注的中国移动2021 年 4G/5G 融合核心网采购招标结束,华为第一。这意味着华为夺得今年第二大 5G 大单。随着今年运营商 5G 订单的逐步落地,相关通信设备厂商充分受益。

     

    进入高速成长期

     

    5G 消息有望今年 10 月中下旬进行全国试商用,数字人民币钱包已加入 5G 消息入口。此前中国移动已经在多品牌定制机上实现了 5G 消息试商用,中国联通中国电信相关招标建设稍晚,但目前也已进入准备试商用的阶段。

     

    终端、运营商齐齐发力,进一步拉动5G产业发展。产业链环节中,我看好通信设备的成长性。5G、物联网等产业发展以及一些刺激措施下,通信设备行业有望迎来强劲复苏。

     

    基础建设的先行需求

     

    通信基础设施建设和更新,呈现由核心城区向农村区域、由中心城市向中小城镇以及由东部地区向西部地区辐射扩散趋势,目前我国东部和城市地区网络基础设施已较为成熟,西部、东北地区和乡村区域通信网络设施建设起步晚、发展潜力大。

     

    值得一提的是,此前刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,工信部前部长苗圩提出“通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略”,有望进一步推升通信设备行业持续回暖。

     

     

    行业细分

     

     

    行业上游产业主要包括五金和塑料材料供应商、加工商以及电子元器件供应商。其中:五金材料主要包括各类金属紧固件、钣金件、冲压件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龙等塑料原料及其制品;电子元器件主要包括电阻、电容、电感等。

     

    行业的下游产业主要包括:通信运营商(如中国移动、中国联通、中国电信等)与通信设备集成商(如华为公司、爱立信、诺基亚、阿尔卡特-朗讯、中兴通讯等)。

     

     

    优质龙头

     

     

    中兴通讯(000063)

     

    集团是全球电信市场的主导通信设备供应商之一,业务覆盖160多个国家和地区,服务全球1/4以上人口。在中国,本集团各系列电信产品均处于市场领先地位,并与中国移动、中国电信、中国联通等中国主导电信服务运营商建立长期稳定的合作关系。受各方面利好消息刺激,行业景气度大幅回升,而该股作为行业龙头企业,且已经在低位蓄势一段时间 ,有望逐步回暖走出底部格局。

     

     

    亨通光电(600487)

     

    公司专注于在通信网络和能源互联两大领域为客户创造价值,提供行业领先的产品与解决方案,公司具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力,并通过全球化产业与营销网络布局,致力于成为全球领先的通信网络和能源互联综合解决方案提供商。受各方利好消息刺激,该股放量突破,有望进入快速通道。

     

    福莱特(601865)

     

    公司是目前国内领先的玻璃制造企业,主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英矿的开采和销售,其中,光伏玻璃是公司最主要的产品。福莱特玻璃获美国资本集团于10月6日在场內以每股平均价34.299港元增持415.80万股,涉资约1.43亿港元,持股比例由4.89%增持至5.81%;在9月底亦获摩根大通增持580.75万股,涉资约2.12亿港元。另外,10月初光伏玻璃价格进一步按周上涨12%至15%,给企业来巨大的回升动力。而该股今天回到前期低点附近,获得明显支撑,随时有反弹可能。

     

    【张汉森老师,证书编号:A0560610120015】免责声明:该策略仅作为投资参考,据此操作风险自行承担。投资有风险,入市需谨慎!

     

     

    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
行业调研
当资金来袭,机会挡也挡不住
2021-10-11 17:24

行业趋势  

 

市场多空分歧很大,板块轮动频率也很快,市场缺乏持续性热点。而上周我们梳理的猪肉概念,今天强势爆发。可见股票并非需要天天涨,提前潜伏也是一种不错的策略。特别针对目前的结构性行情,热点一直在轮换,追涨风险则很大,反而不如挖掘低位崛起的机会多。今天我跟大家分享一个科技概念——通信设备。

 

 

通信网络设备是移动电话系统的核心环节,主要包括无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备。作为5G投资的核心环节,投资周期较长,预计5G时期均会有较大规模的投资;2023年,随着宏站和小站建设数量双双放量提升,预计通信网络设备(主设备)投资规模迎来峰值,达到968亿元。

 

事件推动

10月9日上午,中美高层举行了视频通话,再次释放中美关系边际改善信号,通信板块长期受制于中美贸易摩擦,中美关系的边际改善将利好通信行业发展,另外随着下半年5G基站建设的推进,通信设备商有望率先受益。

 

备受关注的中国移动2021 年 4G/5G 融合核心网采购招标结束,华为第一。这意味着华为夺得今年第二大 5G 大单。随着今年运营商 5G 订单的逐步落地,相关通信设备厂商充分受益。

 

进入高速成长期

 

5G 消息有望今年 10 月中下旬进行全国试商用,数字人民币钱包已加入 5G 消息入口。此前中国移动已经在多品牌定制机上实现了 5G 消息试商用,中国联通中国电信相关招标建设稍晚,但目前也已进入准备试商用的阶段。

 

终端、运营商齐齐发力,进一步拉动5G产业发展。产业链环节中,我看好通信设备的成长性。5G、物联网等产业发展以及一些刺激措施下,通信设备行业有望迎来强劲复苏。

 

基础建设的先行需求

 

通信基础设施建设和更新,呈现由核心城区向农村区域、由中心城市向中小城镇以及由东部地区向西部地区辐射扩散趋势,目前我国东部和城市地区网络基础设施已较为成熟,西部、东北地区和乡村区域通信网络设施建设起步晚、发展潜力大。

 

值得一提的是,此前刘鹤副总理指出“适度超前进行基础设施建设”,工信部前部长苗圩提出“通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略”,有望进一步推升通信设备行业持续回暖。

 

 

行业细分

 

 

行业上游产业主要包括五金和塑料材料供应商、加工商以及电子元器件供应商。其中:五金材料主要包括各类金属紧固件、钣金件、冲压件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龙等塑料原料及其制品;电子元器件主要包括电阻、电容、电感等。

 

行业的下游产业主要包括:通信运营商(如中国移动、中国联通、中国电信等)与通信设备集成商(如华为公司、爱立信、诺基亚、阿尔卡特-朗讯、中兴通讯等)。

 

 

优质龙头

 

 

中兴通讯(000063)

 

集团是全球电信市场的主导通信设备供应商之一,业务覆盖160多个国家和地区,服务全球1/4以上人口。在中国,本集团各系列电信产品均处于市场领先地位,并与中国移动、中国电信、中国联通等中国主导电信服务运营商建立长期稳定的合作关系。受各方面利好消息刺激,行业景气度大幅回升,而该股作为行业龙头企业,且已经在低位蓄势一段时间 ,有望逐步回暖走出底部格局。

 

 

亨通光电(600487)

 

公司专注于在通信网络和能源互联两大领域为客户创造价值,提供行业领先的产品与解决方案,公司具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力,并通过全球化产业与营销网络布局,致力于成为全球领先的通信网络和能源互联综合解决方案提供商。受各方利好消息刺激,该股放量突破,有望进入快速通道。

 

福莱特(601865)

 

公司是目前国内领先的玻璃制造企业,主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英矿的开采和销售,其中,光伏玻璃是公司最主要的产品。福莱特玻璃获美国资本集团于10月6日在场內以每股平均价34.299港元增持415.80万股,涉资约1.43亿港元,持股比例由4.89%增持至5.81%;在9月底亦获摩根大通增持580.75万股,涉资约2.12亿港元。另外,10月初光伏玻璃价格进一步按周上涨12%至15%,给企业来巨大的回升动力。而该股今天回到前期低点附近,获得明显支撑,随时有反弹可能。

 

【张汉森老师,证书编号:A0560610120015】免责声明:该策略仅作为投资参考,据此操作风险自行承担。投资有风险,入市需谨慎!

 

 

风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。 市场有风险,投资需谨慎。