美联储加息落地，力度跟市场猜测的一样。这个消息落地后，短期内，A股干扰因素明显减轻，大金融短线护盘使命完成，资金再度回流概念题材股。策略上，我们继续建议大家“轻指数、重个股”。今天跟大家分享一个国内发展前景明确的概念——半导体。

看好理由：

1、美联储加息靴子落地。美国联邦储备委员会15日宣布加息75个基点，力度符合市场的猜想。短期内，科技成长股估值被诟病的利空减轻，短线资金有望回流做多。

2、行业景气高企。据科创板日报报道，从本土设备厂近期的订单情况、招投标数据可以看出，国内半导体设备需求仍然处于景气通道中。据中银证券统计，从北方华创、中微、盛美、芯源微、拓荆、华海清科一季度的存货和合同负债看，订单呈现持续大幅增长趋势。另据中国招标网，2022年至今，包括华虹半导体、积塔半导体、晋华集成、润西微电子、燕东微电子、华力微电子等都有较多的招标信息。2月以来北方华创、盛美半导体、华海清科、芯源微、中微公司、屹唐半导体、华峰测控等都有多台设备中标。

3、资金关注。据统计，芯片ETF指数在过去5天连续净流入超2.6亿元。

行业细分

半导体产业链具体包括上游半导体原材料与设备供应、中游半导体产品制造和下游应用。

半导体材料处于上游供应环节，材料品类繁多，按制造流程可细分为前端制造材料和后端封装材料。半导体设备，即在芯片制造和封测流程中应用到的设备，广义上也包括生产半导体原材料所需的机器设备。在整个芯片制造和封测过程中，会经过上千道加工工序，涉及到的设备种类大体有九大类，细分又可以划出百种不同的机台，占比较大市场份额的主要有：光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、测试机、分选机、探针台等。半导体产业下游应用领域包括网络通信、计算机、消费电子、工业控制、汽车电子等。

优质龙头

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【甘健老师，证书编号：A0560610120012】免责声明：该策略仅作为投资参考，据此操作风险自行承担。投资有风险，入市需谨慎！