压制因素消退 行业景气高企 2022-06-20 17:01 科德投资
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  • 今天沪深两市走势略有分化,说明资金仍在轮动从炒作,机会还是集中在板块个股上。目前一些行业景气度高的题材备受资金关注,譬如热门赛道中的风、光、锂矿以及复工复产的汽车产业链等题材,故今天我跟大家分享一个行业景气高企的概念——海上风电。



    看好理由:


    1、可再生能源需求巨大 “双碳”大背景下,《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》、《“十四五”能源领域科技创新规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》等顶层政策、规划频频落地。另外,再叠加“俄乌”局势引发的能源危机影响,全球对可再生能源需求巨大,海上风电属于可再生能源之一,未来发展前景巨大。


    2、限制因素在逐渐消退。 国家能源局的数据显示,从实际的排产和交货的情况来看,前五个月的排产量同比下降,这主要是由于项目审批和机型换代升级等因素的影响。项目审批来看,部分陆上风电基地项目在用地等因素方面遇到了一些影响,导致项目审批速度较慢,从而影响了开工;机型换代升级来看,大机组大型化的过程中零部件的升级需要一定时间,从而影响了机组的交货。中信证券认为,从目前的行业情况来看,影响风电项目建设的因素在逐渐消退,建设也有望提速。另外,据据中信证券调研报告显示,近期风电项目的投标价格有所企稳回升。


    行业细分


    海上风电产业链由上游零部件供应商、中游整机组装企业、下游运营和维护方三部分构成。


    上游:海上风电相关零部件包括轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、铸件、塔架等。


    中游:海上风电机组整体组装行业集中度较高。


    下游:海上风电产业链下游包括海上风电运营和设备维护。


    优质龙头


    想了解更多的详细个股信息,请您移步《科德内参》!



    甘健老师,证书编号:A0560610120012免责声明:该策略仅作为投资参考,据此操作风险自行承担。投资有风险,入市需谨慎!



    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
行业调研
压制因素消退 行业景气高企
2022-06-20 17:01

今天沪深两市走势略有分化,说明资金仍在轮动从炒作,机会还是集中在板块个股上。目前一些行业景气度高的题材备受资金关注,譬如热门赛道中的风、光、锂矿以及复工复产的汽车产业链等题材,故今天我跟大家分享一个行业景气高企的概念——海上风电。



看好理由:


1、可再生能源需求巨大 “双碳”大背景下,《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》、《“十四五”能源领域科技创新规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》等顶层政策、规划频频落地。另外,再叠加“俄乌”局势引发的能源危机影响,全球对可再生能源需求巨大,海上风电属于可再生能源之一,未来发展前景巨大。


2、限制因素在逐渐消退。 国家能源局的数据显示,从实际的排产和交货的情况来看,前五个月的排产量同比下降,这主要是由于项目审批和机型换代升级等因素的影响。项目审批来看,部分陆上风电基地项目在用地等因素方面遇到了一些影响,导致项目审批速度较慢,从而影响了开工;机型换代升级来看,大机组大型化的过程中零部件的升级需要一定时间,从而影响了机组的交货。中信证券认为,从目前的行业情况来看,影响风电项目建设的因素在逐渐消退,建设也有望提速。另外,据据中信证券调研报告显示,近期风电项目的投标价格有所企稳回升。


行业细分


海上风电产业链由上游零部件供应商、中游整机组装企业、下游运营和维护方三部分构成。


上游:海上风电相关零部件包括轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、铸件、塔架等。


中游:海上风电机组整体组装行业集中度较高。


下游:海上风电产业链下游包括海上风电运营和设备维护。


优质龙头


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甘健老师,证书编号:A0560610120012免责声明:该策略仅作为投资参考,据此操作风险自行承担。投资有风险,入市需谨慎!



风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。 市场有风险,投资需谨慎。