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广发证券拟募资不超150亿 2018-05-09 09:29
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  •        广发证券(000776)昨日晚间披露定增预案,拟定增不超11.8亿股,募资不超150亿元,净额将全部用于补充公司资本金和营运资金。

      根据预案,募集资金总额不超过150亿元,扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以扩大业务规模,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

        发行对象方面,此次非公开发行的发行对象为包括吉林敖东药业集团股份有限公司在内的不超过十名(含十名)的特定对象。

      此次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。

      本次非公开发行A股股票数量不超过118000万股。吉林敖东拟认购的金额为监管机构核准的募集资金总额上限乘以22.23%,按本次募集资金总额上限为150亿元计算,吉林敖东拟认购的金额为333500万元。

      本次募集资金主要用于加快推进集团化战略,增加对全资子公司的投入;提升证券金融服务能力,主要用于融资融券、股票质押等资本中介业务;大力拓展FICC业务,主要用于固定收益等投资;进一步提升科技金融支持业务发展的能力,加大对信息技术系统等的投入;以及其他营运资金安排。

      广发证券表示,公司拟通过非公开发行A股股票的方式进一步增强资本实力,补充营运资金,以更好地实现“建设一流的资源配置型投行、一流的财富管理机构、具有国际竞争力的一流投行和具备全面风险管理能力的一流投行”的战略愿景,在提升服务我国实体经济能力的同时为股东创造更大回报。

  • 风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。