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溢价2373.32% 万华化学522亿合并大股东 2018-05-10 08:54
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  •    万华化学(600309)昨日晚间披露重大资产重组预案,公司拟通过发行股份的方式对控股股东万华化工实施吸收合并,初步预计522亿元。交易后,万华化工旗下化工类资产将整体注入公司,万华化学将合计拥有210万吨MDI产能,跃居全球第一大MDI生产商。

      根据预案,万华化学通过向控股股东万华化工的5名股东国丰投资、合成国际、中诚投资、中凯信、德杰汇通发行股份的方式对万华化工实施吸收合并。万华化学为吸收合并方,万华化工为被吸收合并方。本次交易完成后,万华化学为存续方,将承继及承接万华化工的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务,万华化工将注销法人资格,万华化工持有的上市公司股份将被注销,万华化工的股东将成为上市公司的股东。

        万华化工成立于2018年1月30日,系上市公司原控股股东万华实业存续分立后新设公司。万华实业分立的审计、评估基准日为2017年10月31日,该次分立已经国有资产管理部门批准并实施完毕。

      此次交易的评估基准日为2018年1月31日,截至预案摘要签署日,有关标的资产的评估工作尚未完成,评估报告尚未获得国有资产管理部门的核准。经初步预估,万华化工100%股权净资产账面值21.11亿元,预估值为522.12亿元,预估增值为501亿元,预估增值率为2373.32%。公司拟合计发行新股17.16亿股,每股发行价格为31.93元。

      公司表示,本次交易是万华化学抓住国家“一带一路”重大战略发展机遇的关键一步。通过吸收合并控股股东万华化工,上市公司将实现三个目的:第一,积极响应国家号召,布局“一带一路”实体业务。第二,通过收购全球第八大MDI生产商匈牙利BC公司,万华化学将超越巴斯夫成为全球MDI第一大生产商。第三,交易完成后上市公司将彻底解决与控股股东下属BC公司之间存在的潜在同业竞争问题,是控股股东履行证券市场承诺的重要举措。

  • 风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。