600***:全面适配鸿蒙 打破组织壁垒 2021-06-11 15:44 科德投资
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  • 用友网络600588:友空间全面适配鸿蒙,做万物互联的先行者
    华西证券刘泽晶

      友空间全面适配鸿蒙,打破组织壁垒,提升企业协同效率
      1、友空间致力于打造中大型组织社交化协同办公平台:友空间是用友集团专为大中型组织打造的社交化协同办公平台,承载着用友集团作为亚太地区领先的企业服务提供商近30年的积累和沉淀,包括近300万的企业和组织客户服务经验,13万人的研发团队,遍布全国的渠道优势,及超强的定制化服务能力。
      2、友空间全面适配鸿蒙系统,打破组织壁垒,强化办公协作。华为鸿蒙是一款基于“微内核”全场景分布式OS,是基于华为“1+8+N”战略面向整个智能硬件生态的万物互联操作系统,鸿蒙系统最大的特色就是打通手机、智能手表、电视、汽车等场景。友空间作为“用友云”生态的统一入口,全面适配鸿蒙系统,有望通过办公协同的方式帮助企业打破组织壁垒,实现社交化沟通与分享,提升协同效率,激发组织活力。
      疫情催生在线办公模式,用友一体化解决方案更具竞争优势
      新冠疫情催生在线办公模式,2020年云办公行业市场规模450亿元。新冠肺炎疫情爆发以来,中国乃至全球各行业生产经营造成了不同程度的影响。传统写字楼办公的模式受限,许多企业通过远程沟通、视频会议、线上销售等方式复工复产。此外,政府层面也通过政策支持和鼓励远程办公模式,极大刺激了云办公等产品的需求和发展。根据中商产业研究院预测数据,2019年我国云办公行业市场规模突破200亿,2020年云办公行业市场规模将近450亿元,同比增长125%。
      用友提供一体化企业数字化解决方案,打通数据孤岛,具备更多竞争优势。根据友空间官网,作为协同门户和统一入口,友空间具备高效审批、办公协作、资讯传播、移动签到和流程执行等功能模块,包含标准版、企业版和集团版3个不同的版本,定价分别为30元人年、120元人年和150元人年。参考中商产业研究院报告,中国协同办公领域的主要厂商包括友空间、泛微网络、致远互联、慧点科技等。我们认为,用友作为中国企业级软件龙头厂商,相比泛微网络、致远互联等OA单体厂商,能够提供一体化的企业数字化解决方案,打通系统之间的数据孤岛,有望获得更多的竞争优势。
      投资建议
      公司受益于国产化、数字化、全球化三浪叠加的时代机遇,友空间全面适配鸿蒙系统,打破组织壁垒,强化办公协作。我们维持此前对公司的盈利预测,预计2021-2023年公司营业收入分别为103.4133.0172.4亿元,归母净利润分别为12.216.623.1亿元。考虑到公司作为企业级SaaS龙头的优势地位,给予公司2021年35倍POCF,持续推荐,维持“买入”评级。
      风险提示1)软件业务增长低于预期的风险;2)云产品推广低于预期的风险;3)ERP行业竞争加剧;4)宏观经济的下行风险。

    风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。市场有风险,投资需谨慎。
科德内参
600***:全面适配鸿蒙 打破组织壁垒
2021-06-11 15:44

用友网络600588:友空间全面适配鸿蒙,做万物互联的先行者
华西证券刘泽晶

  友空间全面适配鸿蒙,打破组织壁垒,提升企业协同效率
  1、友空间致力于打造中大型组织社交化协同办公平台:友空间是用友集团专为大中型组织打造的社交化协同办公平台,承载着用友集团作为亚太地区领先的企业服务提供商近30年的积累和沉淀,包括近300万的企业和组织客户服务经验,13万人的研发团队,遍布全国的渠道优势,及超强的定制化服务能力。
  2、友空间全面适配鸿蒙系统,打破组织壁垒,强化办公协作。华为鸿蒙是一款基于“微内核”全场景分布式OS,是基于华为“1+8+N”战略面向整个智能硬件生态的万物互联操作系统,鸿蒙系统最大的特色就是打通手机、智能手表、电视、汽车等场景。友空间作为“用友云”生态的统一入口,全面适配鸿蒙系统,有望通过办公协同的方式帮助企业打破组织壁垒,实现社交化沟通与分享,提升协同效率,激发组织活力。
  疫情催生在线办公模式,用友一体化解决方案更具竞争优势
  新冠疫情催生在线办公模式,2020年云办公行业市场规模450亿元。新冠肺炎疫情爆发以来,中国乃至全球各行业生产经营造成了不同程度的影响。传统写字楼办公的模式受限,许多企业通过远程沟通、视频会议、线上销售等方式复工复产。此外,政府层面也通过政策支持和鼓励远程办公模式,极大刺激了云办公等产品的需求和发展。根据中商产业研究院预测数据,2019年我国云办公行业市场规模突破200亿,2020年云办公行业市场规模将近450亿元,同比增长125%。
  用友提供一体化企业数字化解决方案,打通数据孤岛,具备更多竞争优势。根据友空间官网,作为协同门户和统一入口,友空间具备高效审批、办公协作、资讯传播、移动签到和流程执行等功能模块,包含标准版、企业版和集团版3个不同的版本,定价分别为30元人年、120元人年和150元人年。参考中商产业研究院报告,中国协同办公领域的主要厂商包括友空间、泛微网络、致远互联、慧点科技等。我们认为,用友作为中国企业级软件龙头厂商,相比泛微网络、致远互联等OA单体厂商,能够提供一体化的企业数字化解决方案,打通系统之间的数据孤岛,有望获得更多的竞争优势。
  投资建议
  公司受益于国产化、数字化、全球化三浪叠加的时代机遇,友空间全面适配鸿蒙系统,打破组织壁垒,强化办公协作。我们维持此前对公司的盈利预测,预计2021-2023年公司营业收入分别为103.4133.0172.4亿元,归母净利润分别为12.216.623.1亿元。考虑到公司作为企业级SaaS龙头的优势地位,给予公司2021年35倍POCF,持续推荐,维持“买入”评级。
  风险提示1)软件业务增长低于预期的风险;2)云产品推广低于预期的风险;3)ERP行业竞争加剧;4)宏观经济的下行风险。

风险提示:本公司承诺提供专业咨询服务,但不承诺投资者获取投资收益,也不与投资者约定分享投资收益或分担投资损失。 市场有风险,投资需谨慎。